《華夏時報》記者從北京證券交易所(下稱“北交所”)獲悉，1月3日，北京市國有資產經營有限責任公司(下稱“北京國資”)2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)成功發(fā)行，這是該公司此前注冊生效的50億元企業(yè)債券的首期發(fā)行，同時也是北交所首單獲批、首單發(fā)行的信用債券。

　　對于本次債券的成功發(fā)行，知名戰(zhàn)略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪在接受《華夏時報》記者采訪時表示，這標志著北交所信用債市場的正式啟動，進一步完善了我國債券市場體系，有助于提高北交所的市場影響力和吸引力，增強其核心競爭力。

　　首單信用債“花落”京企

　　據發(fā)行文件披露，北京國資本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”，發(fā)行金額為10億元，期限3年。

　　值得一提的是，本期債券所募集的10億元資金將全部用于補充北京國資日常生產經營所需流動資金。公告稱，本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運營資金總規(guī)模的前提下，發(fā)行人的財務杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標的穩(wěn)步實施。

　　記者注意到，作為北交所首單信用債的發(fā)行人，“幸運兒”北京國資來頭不小。

　　作為一家千億元級國有投資控股集團，北京國資前身可追溯到1992年，后改制重組成為專門從事資本運營的國有獨資公司，旗下有金融、節(jié)能環(huán)保、園區(qū)開發(fā)與運營管理、文化體育、信息服務五大產業(yè)板塊。

　　截至2023年9月30日，北京國資資產總額為1929.67億元，負債總額為1250.92億元，所有者權益為678.76億元。

　　值得一提的是，本期債券票面利率詢價區(qū)間為2.40%—3.40%，而最終票面利率為2.55%，認購倍數為3.88倍。

　　對此，中關村物聯網產業(yè)聯盟副秘書長、專精特新企業(yè)高質量發(fā)展促進工程執(zhí)行主任袁帥在接受《華夏時報》記者采訪時表示，當前市場環(huán)境下，投資者對于穩(wěn)健的投資產品需求較高，而對于低風險、高流動性的債券產品更是青睞有加。“北京國資作為北京市的重要國有企業(yè)，其債券產品自然受到市場追捧?！?/p>

　　他補充道，北京國資擁有優(yōu)質的資產和穩(wěn)定的經營收入，其償債能力和信用評級較高。投資者對于此類企業(yè)的債券產品較為信任，因此愿意接受相對較低的票面利率。

　　據悉，去年10月，在北交所啟動公司債券受理審核當日，北京國資便向交易所申報企業(yè)債券注冊，成為首單受理項目。僅一個月后，該企業(yè)債券就獲得中國證監(jiān)會注冊生效。北京國資所籌資金50億元，其中25億元用于節(jié)能環(huán)保、信息服務等領域符合國家產業(yè)政策的項目建設，25億元用于補充公司營運資金。本次所發(fā)行的債券即為注冊生效的企業(yè)債券第一期。

　　北交所信用債市場正式啟動

　　詹軍豪認為，北交所首單信用債券的成功發(fā)行標志著北交所信用債市場的正式啟動，進一步完善了我國債券市場體系。

　　記者注意到，北交所的債券市場建設從2022年平穩(wěn)起步，以政府債為突破口，國債、地方債實現常態(tài)化發(fā)行。北交所官網披露的數據顯示，截至2023年12月，北交所累計發(fā)行國債、地方政府債券3.92萬億元，為進一步推進債券市場建設奠定了基礎。

　　2023年4月，企業(yè)債審核權劃入中國證監(jiān)會，北交所以此為契機，謀劃推出信用債業(yè)務。同年9月1日，中國證監(jiān)會提出“高標準建設北交所政府債券市場，支持北交所推進信用債市場建設”。同年9月15日，北交所與上交所、深交所在同一天就公司債券(含企業(yè)債券)相關業(yè)務規(guī)則公開征求意見。

　　彼時，公司債、可轉債等信用債品種早已在滬深交易所落地。與滬深市場新增債券品類不同的是，北交所以承接企業(yè)債為切入點一體推進信用債市場建設。按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署，北交所將推出除非公開發(fā)行方式以外的全部公司債券品種，包括公開發(fā)行的公司債券、企業(yè)債券和各專項品種，規(guī)則體系、審核標準、審核流程等與滬深交易所總體保持一致。

　　2023年10月23日，北交所正式啟動公司債券(含企業(yè)債券)受理審核工作。2023年12月1日，北交所正式啟動公司債券(含企業(yè)債券)發(fā)行備案、簿記建檔等發(fā)行承銷業(yè)務。

　　據北交所官網披露，截至2024年1月5日，北交所已受理公司債項目5單，已反饋28單，已通過注冊3單。除北京國資企業(yè)債券外，北京市基礎設施投資有限公司企業(yè)債券、廣州智都投資控股集團有限公司企業(yè)債券也已注冊通過，計劃發(fā)行金額分別為40億元、10億元。

　　展望未來，袁帥對本報記者表示，北交所首單獲批、首單發(fā)行的信用債券的成功發(fā)行，將為其他企業(yè)提供示范效應，鼓勵更多企業(yè)到北交所發(fā)行信用債券?！斑@將有助于北交所信用債市場的進一步發(fā)展和壯大?！?/p>

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